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　　證券代碼：000988證券簡稱：華工科技　　華工科技產業股份有限公司　　投資者關系活動記錄表　　編號：2017-11日期：2017年7月25日　　投資者關系活動特定對象調研□分析師會議□媒體采訪　　類別□業績說明會□新聞發布會□路演活動　　□現場參觀□其他　　參與單位名稱及1、張雷國泰君安證券研究所　　人員姓名2、周夢緣中泰證券研究所　　3、王佳晶萬和證券有限責任公司　　4、賴志豪廣東方碩資產管理有限公司　　5、張健聰廣東方碩資產管理有限公司　　6、邵武華深圳厚德群基金管理有限公司　　7、林濤深圳市安卓投資有限公司　　8、薛華深圳市寅石投資管理有限公司　　9、馬云飛西藏昀斐旸投資　　10、顏濱深圳聯泰股權投資基金管理有限公司　　11、李博深圳市聯盈通資產管理有限公司　　12、陳曉深圳市領豐資本管理有限公司　　13、焦懷東深圳市前海中宏金控投資有限公司　　14、鄧曉生深圳市博富達投資管理有限公司　　15、劉湘東莞證券股份有限公司　　16、黎建航廣州市安信股權投資基金管理有限公司　　17、康浩平深圳市挺浩投資管理有限公司　　18、程宇楠深圳清水源投資管理有限公司　　19、高鉗深圳金虬投資有限公司　　20、鄭奇國深圳沃伯格投資控股有限公司　　21、溫子昂深圳市中金藍海資產管理有限公司　　22、于駿晨深圳市君安恒利資產管理有限公司　　23、高張乾深圳前海華銀創富資產管理有限公司　　24、李健西南證券股份有限公司　　25、李巖巖深圳市懷真資產管理有限公司　　26、趙勇深圳金鼎隆基金管理有限公司　　27、鄒濱祥深圳東方匯資產管理有限公司　　28、袁勝深圳市華展金豐投資管理股份有限公司　　29、胡如喬上海和君股權投資管理合伙企業（有限合伙）　　30、劉明艷深圳樸素資本管理有限公司　　31、寇楠深圳市恒溢資產管理有限公司　　32、李享深圳市創東方投資有限公司　　33、劉曉萌深圳市創東方投資有限公司　　34、彭濤華融證券股份有限公司　　35、劉泉麟深圳前海億洲資產管理有限公司　　36、陳曉杰第一創業證券股份有限公司　　37、張曉東深圳市君安恒利資產管理有限公司　　38、李博海際證券有限責任公司　　39、劉冶通用投資　　40、許亮東北證券研究所　　41、呂喆深圳市合心資本管理有限公司　　42、羅佳華西證創新投資有限公司　　43、周炎招商證券研究發展中心　　44、余俊招商證券研究發展中心　　45、韓昱招商資本　　46、凌琳國海證券研究所　　47、周志敏創金合信基金管理有限公司　　48、李晗創金合信基金管理有限公司　　49、劉婉妮深圳前海萬通融資租賃有限公司　　50、胡秋豐深圳前海和智資本管理有限公司　　51、鄧永春武信投資控股（深圳）股份有限公司　　52、謝旭陽深圳展博投資管理有限公司　　53、程晨金元證券股份有限公司　　54、崔森平安大華基金　　55、楊鵬景順長城基金管理有限公司　　56、顏曉輝深圳聯泰股權投資基金管理有限公司　　57、黃粵思深圳聯泰股權投資基金管理有限公司　　58、王瓊富榮基金管理有限公司　　59、許耀剛深圳市明曜投資管理有限公司　　60、張強深圳前海厚生資產管理有限公司　　61、饒文志深圳市湘財資本管理有限公司　　62、陳俊斌深圳展博投資管理有限公司　　63、魏伯陽上海茂典資產管理有限公司　　64、張一麟安信證券　　65、徐帆巨杉（上海）資產管理有限公司　　66、魯正軒深圳市合心資本管理有限公司　　67、姚竣梁遠東宏信有限公司　　68、汪偉杰深圳市前海粵鴻金融投資有限公司　　69、黃新耀深圳市前海粵鴻金融投資有限公司　　70、王玉婷華融證券股份有限公司　　71、梁衛東深圳宏鼎財富管理有限公司　　72、黃明覺深圳八善創業投資企業（有限合伙）　　時間2017年7月25日15：30　　地點深圳市福田區深南大道4013號興業銀行大廈2209號　　上市公司接待人1、華工科技董事長總裁：馬新強　　員姓名2、華工科技董事副總裁：熊文　　3、華工激光總經理：鄧家科　　4、華工激光副總經理：王建剛　　5、華工科技董辦主任：安欣　　調研安排：　　投資者關系活動15：30深圳市福田區深南大道4013號興業銀行大廈　　主要內容介紹2209號座談交流　　接待過程中，公司接待人員與投資者進行了充分的交流與　　溝通，已按深交所有關規定要求參會機構簽署《承諾書》，沒　　有出現未公開重大信息泄露等情況。　　附件清單（如有）調研會議紀要　　附件　　調研主要問題及回答摘要　　一、交流會議先以PPT形式向大家介紹了華工科技聚焦“智能制造”和　　“物聯科技”兩大業務方向，在汽車、3C和OLED行業快速發展的情況。　　華工科技產業股份有限公司是1999年成立，2000年在深交所上市，是國內首家以激光為主業的上市公司。公司專注于工業轉型升級的重大需求，以行業領先的技術，提供激光先進裝備制造、激光全息防偽、光通信器件、傳感器、物聯科技等領域的產品與服務。針對全球“再工業化”發展趨勢以及自身特點，秉承“為制造的更高榮耀”的企業使命，公司集中優勢資源發展“智能制造”和“物聯科技”兩大業務方向。　　華工科技近三年經營業績持續向上增長。2016年，華工科技營業收入達到33.14億元，較上一年增長26.50%，凈利潤達到2.30億元，同比增長達52%。今年上半年，公司憑借激光加工、傳感器與光電器件三大板塊組合出擊，2017年一季度，公司營業收入同比增長20.48%，凈利潤增長22.33%。上半年公司預計，凈利潤同比增長45.80%-55.18%。公司激光加工系列成套設備和敏感元器件銷售收入大幅增長，從而推動公司盈利水平提升，公司步入了快速發展的戰略機遇期。　　二、與參與機構就公司戰略，關鍵技術、市場應用及未來發展進行了深　　入的交流。　　問題1：公司剛剛換屆，對產業有什麼新規劃，會采取什麼新手段嗎？　　董事長、總裁馬新強回復：是的，6月底舉行的董事會上，我被選舉為董事長、總經理，對我來說，肩負的責任更重了。華工科技正面臨前所未有的戰略機遇期，這兩周我到市場一線去調線，慰問，感覺到公司未來發展潛力很大，廣闊的市場空間，廣闊的內部協同空間。為此，我想，我們未來在戰略層面上，堅持“產品經營與資本經營雙擎驅動，國際化與信息化兩翼助力”，在執行層面上，以“賦能”為重心，重點做好三個方面的工作：一是在組織結構上，減少管理層級，提高管理的效率和對市場的響應速度；二是要管理下沉，劃小核算單元，精準激勵，讓真正有價值有貢獻的人在公司得到更大的發展與回報；三是為“營銷”賦能，一是整合內部資源，打通幾個業務板塊的客戶資源，實現共享；二是在離客戶最近的地方，進一步完善銷售網絡布局；三是進一步優化銷售隊伍，通過銷售任職資格體系建設，培訓、考核，淘汰沒業績、沒戰斗力的，將研發人員中有開拓潛質的充實到一線銷售隊伍中；四是盡快出臺銷售人員激勵政策，通過文化價值觀傳導，塑造一支能打硬仗、打勝仗的銷售隊伍。　　問題2：公司掌握了激光的核心技術，聽說有最完整的產業鏈？目前光纖激光器的使用情況？還有其他激光器的布局和使用情況？　　華工科技董事長、總裁馬新強回復：華工科技在激光產業的優勢在于，我們是國內產業鏈布局最完整的，從激光源到系統，包括：激光芯片-激光器-激光應用裝備及系統解決方案-激光加工-行業自動化及智能制造全覆蓋。　　目前主流的激光器，光纖、紫外、超快各有應用的市場空間。激光器的發展趨勢是超短脈寬、高重復頻率、高脈沖能量。銳科是國內最大，國際第二大的光纖激光器制造商，是華工科技引進“千人計劃”閆大鵬博士打造出來的，是中國第一家光纖激光器公司，目前可以做到6萬W功率激光器。華日是華工科技控股（68.57%）的公司，現在已經可以做到40W紫外，打破了國外壟斷；皮秒激光器我們已經做到120W10ps，由于有成本和服務的優勢，將在微加工領域有爆發式的增長；飛秒激光器我們已經做到40W350fs，已經用在醫療和科研領域，未來在顯示面板和3C消費電子工業領域有巨大的應用空間。公司已有3個“千人計劃”分別引領。還有半導體直接輸出激光器以及核心芯片層，我們也有兩家公司布局。　　激光的發展是取決于激光器的發展趨勢，誰擁有激光器的技術誰將擁有市場，通快、相干、IPG的核心競爭力主要在激光器；全球行業內最大的公司核心競爭力在激光器，那華工科技已經擁有4家參股公司的布局，是最全面的、底蘊最深厚的激光器的集團企業，這是很重要的優勢資源。華工科技10人千人計劃專家，有9人在激光領域。目前，我們已經在激光器里面的核心芯片層做好了布局。　　問題3：公司激光技術在汽車制造中的應用情況能介紹下嗎？　　華工激光總經理鄧家科回復：激光工藝及核心技術在汽車制造中的應用包括：　　1、焊接：金屬，新型復合材料，不同厚度、強度、材質鋼板焊接在一起，汽車動力系統中各種復雜的材料組合，廣泛應用于傳動和發動組件中。　　2、打標：需幾秒鐘就可在工件上打標來保證其可追溯，公司獨有的二維碼蝕刻技術,二維碼的讀取率達到100%。　　3、公司能夠提供整套動力電池焊接解決方案：包括電芯封口（側焊，頂焊）封栓，防爆閥焊接、極柱焊接，電池模組焊接，PACK焊接；還有電芯打標、極耳切割等電池相關部件的生產制程。同時公司以激光焊接工藝為核心，推出包含機械手自動上下料、CCD智能識別檢測、分揀包裝等工序的自動化系統，豐富公司產品線同時，形成從設備向自動化成套裝備集成的系列化產品。　　4、公司已為客戶提供完整的汽車安全系統激光制造方案：包含安全氣囊焊接、安全氣囊弱化、保險杠焊接、保險杠開孔、吸能盒焊接、局部零部件硬化、零部件標記及追溯等。　　5、公司研發的汽車安全氣囊面板激光弱化設備，集自動上、下料激光加工于一體，將機器人技術與激光弱化工藝完美結合，各項指標和性能達到國際先進水平。生產一個安全氣囊面板所需時間不到1分鐘。　　6、激光不僅可以實現汽車內飾完美的切割和打標，靈活軟件控制程序還能很容易的實現定制的個性化設計。　　激光，將成為汽車產業發展不斷改進技術與工藝提供無限可能！華工激光自主研發的57類汽車制造高端激光加工設備，已在東風、上汽、江鈴、廣本、長城、江淮、眾泰、中國航空工業集團、武鋼等313家汽車及零部件制造企業應用538臺（套）。　　問題4：公司在汽車制造方面的布局，還有在市場中的占比？　　華工激光總經理鄧家科回復：一個是與主機廠形成良好的合作關系，一汽紅旗，上汽通用有90%以上我們做的。通過1+N戰略，客戶資源、技術資源可以橫行延伸。新能源汽車輕量化全鋁車身在江淮已試點，今年可在應用上推廣，全鋁車身的焊接及切割工藝需求非常龐大，未來將有很大的增量。　　汽車零部件的市場，零部件是配套廠做的，目前市場規模，整車與零部件比例1：2，現在零部件加工目前在公司汽車領域收入占30%，市場空間還很大。　　第三，機器換人：公司通過產品延伸，為汽車公司做自動化產線以及智能車間，也已于大型車企共建，這將大大提升國產汽車的生產競爭力。這一塊我們在國內沒有競爭對手。　　問題5：公司在3C行業國際大客戶中的市場占比大幅增長，共建實驗室，是大客戶在有意扶持公司嗎？　　激光公司副總經理王建剛回復：3C行業：今年一季度實現大幅的增長，一方面是在3C行業中，在國際大客戶的份額大幅提升。主要是公司全面進入整機和部件等組別，產品本身上，已經全線進入各種應用，焊接、打標、切割、鉆孔、劃線、玻璃藍寶石硬脆材料微加工。同時微軟、三星、華為、中興、OPPO、小米等其他一線品牌也都是我們的客戶。　　今年開始，我們加強與大客戶的聯動，在美國硅谷與國際大客戶共建立了實驗室，同時在華中、華南建立了兩個近一千平方的技術實驗室，更快的響應客戶需求。因此，我們在大客戶的占比每年都會高速增長。　　從客戶對供應鏈的管理來說，選擇多家供應商是非常的。選擇華工科技，主要是對華工科技技術實力、交付能力、品質控制能力、服務能力以及強大的資源整合組織等公司綜合能力的認可。所以，我們對在3C行業的增長充滿信心。　　問題6：OLED也是目前市場的熱點，公司在這一塊有布局嗎?有客戶嗎？　　激光公司副總經理王建剛回復：面板未來的空間其實不比3C行業小，目前我們已經和中國的面板主流廠商有業務來往，京東方、華星光電、天馬等大企業在武漢都有分廠，今后武漢光谷將會是中國面板行業最重要的生產基地。　　面板全球第一是三星和LG，激光的應用主要有：修復，切割，退火，剝離。修復和切割這一塊，我們已經有系列的產品推出，目前已經在客戶處應用。　　難度大的是退火和剝離，我們正在和客戶一起做開發，主要是目前的激光器主要是使用相干的準分子激光器，采購價格高，設備供貨周期非常長，相干的激光器訂貨周期是半年。因此，在國際大客戶的要求配合下，我們積極設計我公司自制光源的優勢，采用其他的光源技術路線來開發新產品工藝，實現加工功能，已經取得重大進展，將會大大提升設備的制造周期、采購以及使用成本，國內面板廠商也希望能夠用國產設備替代。驅動力是有的，但是替換過程是需要一定的周期，我們相信這個過程會隨著面板產業往中國的轉移而縮短。華工科技會在這個過程發揮積極的作用。　　問題7：公司在汽車電子在目前市場上的應用情況，聽說公司為特斯拉提供傳感器？　　董事長、總裁馬新強回復：公司為燃油汽車、新能源汽車提供系統解決方案，我們的汽車電子種類已達30多種。新能源汽車PWM控制系統、新能源汽車電池溫度傳感器、光傳感器、氣體傳感器、進氣隔柵控制模塊、調速模塊、濕度傳感器、PM2.5傳感器、電子溫控器、風門執行器、調速電阻及模塊、PTC汽車加熱器等。　　我們的競爭優勢在于：1、公司是國內少數掌握芯片制造和封裝工藝核心技術的企業之一。自主研發的系列汽車傳感器實現了進口替代，正在扭轉汽車傳感器國產化率不到10%的局面，進入一汽、上汽、東風、廣汽等國內主流車企并打入日本、德國本土。　　2、公司擁有全球最大的多功能傳感器產業基地，占地面積15萬平方米，建筑面積10萬平方米，年產能可達10億只。　　3、多年技術積累，1988年始從事傳感器的設計、研發和制造；領先的科研成果：100余項核心技術專利，獲多項科技進步獎，承擔國家重大科技項目20余項，制定國家標準2項。自主研發的PTC發熱器為國內首創，打破了國外壟斷，成為國內新能源PTC加熱領域領導者。　　作為僅次于手機電子的第二大電子行業子板塊，伴隨汽車智能化、舒適性的不斷提升，汽車電子在汽車成本中的占比不斷提升，有望在2020年達到50%。自2014年起，公司步入汽車電子的起飛階段，每年保持了超過120%的增長，僅用3年時間，燃油汽車電子產品市場占有率達40%左右，成為公司新的增長點。　　PTC加熱器在汽車電子中的應用，新能源汽車中空調制熱是個問題，原來是　　用內燃機余熱，現在用電池供能，我們用的是特種陶瓷的發熱原理做的組件（包　　含芯片），目前是特斯拉的核心供應商，國內比亞迪、北汽、江淮、眾泰廠商因　　受特斯拉的技術引領也是應用這樣的技術。高理新能源汽車PTC加熱器于2013　　年啟動研發，用于新能源汽車空調加熱和整車電池加熱，并在2014年成功開始　　配套特斯拉MODEL-X、MODEL-S（GEN-3）。在新能源汽車總量中，PWM控制模式　　將在2017年達到75%，2020年超過90%。　　公司上市18年，圍繞“代表國家競爭力，具備國際競爭力”的目標，專注于關鍵技術及產品的國產化，提升了中國企業在國際競爭中的話語權。站在未來看現在，發展智能制造我們任重道遠，愿與更多的志同道合者“為制造的更高榮耀”，華工科技正在砥礪前行！　　關注同花順財經（ths518），獲取更多機會

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