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牙科"是一個讓人驚喜的領域，一方面聚集了最傳統的細分生意和工匠精神，另一方面又創新出非常不同和高速的醫療商業奇跡，迸發出新的生機新舊世界在此碰撞交集，讓我們看看結束的2018年進程，展望征程。登士柏西諾德第一，丹納赫第二，愛齊科技第三，士卓曼第四。仍然是聚集著傳統的掙扎，轉型和不斷的新生力量挺進；登士柏西諾德：唯一營收同比下滑（-1.8%）。面對持續的營收下降，登士柏西諾德采取了一系列措施來改善業績，包括已完成的自上而下架構調整，以及正在執行的進一步削減成本計劃，開源節流。丹納赫：牙科傳統業務營收使得牙科整體業務增速緩慢（+1%）；2018年Q3丹納赫決定將其牙科部門分拆為一家獨立的上市公司(DentalCo)，好消息是，兩周前丹納赫集團對GE生命科學的收購將加速其牙科業務的IPO進程；愛齊科技：全年營收第一次達到20億美元。繼續連續多年保持牙科第一的增速（+33.5%），并且如果按這個增速，愛齊科技兩年內總營收額或將超越丹納赫牙科（目前兩家企業營收相差8億美元）。除了繼續發展B2C模式，在臨床醫生培養和為醫生提供更好的一體化服務方面也將在未來為其高增長保駕護航。士卓曼：營收增速保持行業第二（+23%）。值得注意的是有19%營收增長是依靠自然增長，僅4%來自收購。士卓曼就像一個騎士一直在輕盈的在快馬加鞭。自成一體，此外，早在2017年開始布局牙科醫美整體解決方案（種植+正畸），在2019也將攜其隱形正畸產品跟隱適美在中國市場開展正面競爭。▲牙科業務Top42018財年數據總覽注：士卓曼數據已按照2019年2月底匯率進行換算。DentsplySirona整體營收登士柏西諾德2018財年營收39.86億美元，同比-1.8%。銷售成本同比+6.3%。營收分析牙科技術和設備業務：營收21.35美元，同比-4.2%。營收受到Q4庫存量3100萬美元的影響，而2017年Q4的庫存量為2100萬美元。庫存壓力加大。消費者業務：營收18.51億美元，同比+1.2%。營收主要由于Q4Venlo配送中心業績復蘇推動內部收入增長。區域營收美國：營收12.70億美元，占總收入32%，同比-8.2%。歐洲：營收16.65億美元，占總收入42%，同比沒有變化。新興市場（包括中國）：營收10.51億美元，占總收入26%，同比+4.1%。歐洲市場仍然是其最大市場，但新興市場是其唯一增長的區域，而美國市場下滑明顯；按照這個速度，預計很快新興市場比重將超過美國市場。未來發展戰略架構：2018年Q3登士柏西諾德開始大力精簡架構，以更好地釋放各種業務的協同效應。新的業務框架下大力強化數字化口腔和種植進行了獨立發展。關鍵是幾乎所有的牙科大公司都在聚焦數字化戰略，這個牙科領頭羊是否能盡快掙脫庫存和轉型壓力，輕裝上陣。未來也將繼續精簡成本增加利潤的策略，包括員工人數將減少6％-8％。2019重點產品PrimeScan更快的掃描速度更精準的掃描結果更容易的使用DANAHER整體營收丹納赫集團2018財年營收198.9億美元，同比+9.0%。牙科業務營收分析2018財年，牙科業務貢獻了28.4億美元的營收，占總營收的14.3%，同比+1%。傳統牙科設備和牙科耗材收入有所下降；與2017年相比，牙科產品價格上升對2018年的銷售增長同比產生了0.5％的負面影響。種植體、正畸產品：專業消費業務的收入增長，包括種植體解決方案和正畸產品，主要由中國和北美驅動。牙科設備和耗材：傳統牙科設備和牙科耗材收入有所下降，主要原因是北美市場下滑，部分抵消了高增長市場（主要是中國和俄羅斯）的增長。區域營收北美：丹納赫集團牙科業務第一大市場，貢獻13.5億美元營收，占比47.5%；西歐：營收6.6億美元，占比23.2%；其他發展市場：營收1.8億美元，占比6.3%；High-Growth市場（東歐，中東，非洲，拉丁美洲和亞洲；日本和澳大利亞除外）：營收6.5億美元，占比23%。丹納赫已經看到北美牙科設備和耗材市場的飽和。未來發展和登士柏西諾德一樣，丹納赫牙科擁有完整的細分領域設備和診斷系統，欲打造全方位一站式的牙科解決方案。新興市場的增長牙科診所的數字化美學的重要性日益提高這些趨勢也將引導丹納赫牙科未來的發展。將繼續專注在高速發展的領域，包括數字化領域，消費者業務，中國市場。新的獨立牙科公司2018年丹納赫集團決定專注于優勢業務領域，將牙科業務獨立出來成為DentalCo公司。牙科市場目前受新興模式和個人消費驅動影響非常大，獨立的拆分有助于快速的進行轉型和并購。DentalCo將由丹納赫集團目前的牙科部門運營公司組成：NobelBiocare，Ormco和KaVoKerr。2019年2月26日，丹納赫集團以214億美元的價格，收購了GE生命科學公司的Biopharma業務。這個令人難忘的交易，加快丹納赫牙科業務的拆分和IPO進程。AlignTechnology整體營收愛齊科技2018財年營收20億美元，同比+33.5%。牙科業務營收分析隱形正畸業務：貢獻了17億美元的營收，占總營收的84.5%，同比+29.2%。數字掃描服務：營收為2.75億美元，同比+67.5％，呈現超高速增長，主要由ElementFlex掃描儀在北美銷售超預期，并且中國市場的數字掃描業務也有所驅動。區域營收從區域營收方面來看，亞太地區的增速較快，反映了亞太地區牙科患者消費不斷增加的強勁勢頭。北美：目前是愛齊科技第一大市場，同比+24.2%。愛齊科技在發展牙科醫生領域有所成效，使用其產品專業正畸牙醫增長27.2％，全科牙醫增長19.8％。亞太地區：同比+49.3%，主要由中國、日本和澳洲驅動。盡管取得了創紀錄的成績，但仍未充分滲透到整個亞太地區，特別是在中國仍然有很大發展空間。作為愛齊科技的全球第二大市場，中國代表了巨大的增長潛力。另外，擴展和推動整個地區滲透的能力依賴于愛齊科技更好適應當地醫生和患者的能力，本土化策略。歐洲：同比+38.6%；增長主要由利比亞、法國和英國驅動。在2018年，還開拓了土耳其，以色列和俄羅斯市場。截至2018年底，全球使用Invisalign隱適美系統的用戶已超過600萬，其中包括140萬青少年用戶，2018年接受Invisalign隱適美治療的青少年總數超過333,000，占總體的27％。這些結果反映了Invisalign隱適美和iTero掃描在消費者渠道創紀錄收入和銷量，以及青少年市場持續增長40％的實力。2018年，愛齊科技訓練了創紀錄數量的新Invisalign隱適美醫生-全球近2萬名醫生第一次開始服務隱適美。第四季度末，愛齊開始在中國資陽的新工廠制造Invisalign對準器-這是愛齊在墨西哥Juarez以外的第一個對準器制造工廠。2019年愛齊將繼續加大資陽的生產能力，以更好服務于快速增長的中國市場。未來發展數字營銷對世界，特別是對醫療行業的影響正在挑戰醫療機構，他們如何與消費者互動并將消費者變成流量，社會化營銷帶來的消費力量不容小覷。消費者期望的更多，并且要求不同類型的更高效更舒適體驗。愛齊通過集成的消費者營銷平臺，患者禮賓服務和Invisalign隱適美體驗計劃所做的工作與醫生分享，以幫助他們重塑未來。19年發布新產品該系統的設計使臨床醫生能夠更好捕捉正畸病例的數字圖像，聯合其他工具提供掃描分析，以更好的精準化治療。Strauman整體營收士卓曼2018財年營收13.6億瑞士法郎(13.6億美元)，同比+23%。毛利潤同比達到驚人的+21%。牙科業務營收分析種植體：全年營收7.9億瑞士法郎，同比+16.8%，占集團增長的一半。包括陶瓷系列在內的所有種植體系都為此做出了貢獻，其中最強勁的增長來自士卓曼的BLT種植產品線。數字化口腔和義齒修復：全年營收3.8億瑞士法郎，同比+15.8%。增長驅動來自于口內掃描儀和3D打印機的需求旺盛，以及數字業務進一步推動。清晰對準器業務在其成熟市場（澳大利亞，英國和美國）中動態增長，新訂單數量增長超過50％。其他：全年營收1.9億瑞士法郎，同比+80%。生物材料的營收也達到超高速增長，尤其是8月，組織再生產品Emdogain的供應在美國主要市場恢復。另外bone-graft產品的需求全年也表現很好。區域營收歐洲、中東非洲：士卓曼牙科業務最大市場營收5.88億瑞士法郎，占整體營收的43%，同比+15%；種植體業務在歐洲部分地區的增長速度低于預期。北美：北美地區營收3.96億瑞士法郎，占整體營收的29%，同比+20%。亞太地區：亞太地區營收2.51億瑞士法郎，近年來走勢強勁占整體營收的18%，同比+28%。拉美地區：拉美地區營收1.28億瑞士法郎，占整體營收的10%，同比+20%。區域營收方面來看，在中國，俄羅斯，巴西及土耳其等快速增長的新興市場取得良好進展。而營收的最大區域貢獻來自EMEA（歐洲、中東非洲）。未來發展士卓曼在過去的一年中業績大幅度增長，年收入達到13.6億瑞士瑞郎，快速增長來自于中國市場的貢獻比較大，未來士卓曼集團將繼續拓展中國市場。同時打造集團的主要品牌支持從預防到更換和恢復的牙科治療整個健康管理生命周期。另外，士桌曼將為患者和牙醫提供更廣泛服務，例如：根據未來牙醫或剛進入市場牙科的特定需求量身定制的綜合服務包，以專業實踐為導向，提供個人支持。大數據獲取患者行為趨勢，以支持牙醫更精準了解信息獨家訪問與直接植入病例治療相關的各種以實踐為導向的培訓材料進一步拓展隱形正畸市場在全球第二大醫療市場的中國，除了保持種植牙業務的領先地位，在隱形正畸領域也將跟隱適美競爭。繼2017年通過收購全球第二大隱形矯正品牌美國ClearCorrect進軍隱形矯治業務，并迅速整合優勢資源和技術，發展國際市場。2019年3月士卓曼與正麗科技共同發布了首款隱形矯治器，并將在19年4月在中國上市。牙科領域的競爭可能是各醫療領域里最跌宕起伏的。老牌公司并不會因為其歷史積累而更勝一籌，新黑馬或在幾年內改寫市場格局。比如愛齊科技憑借隱適美創造了連續多年的超高雙位數增長；正在以一種快消+蘋果的方式在快速的進擊市場，盡管面臨無數蜂擁而至的競爭者，但都沒有減緩其全速度；種植牙領域的士卓曼約占全球25%，僅僅4年時間就成就此領域的霸主地位，還在繼續布局另外一條輕盈的數字化管理之路，這些都在改寫了牙科市場競爭法則。*聲明：本文由入駐新浪醫藥新聞作者撰寫，觀點僅代表作者本人，不代表新浪醫藥新聞立場。?注明：本文為微信公眾號MedTrend醫趨勢原創稿件，轉載需授權，掃碼關注。

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